力世纪(00860.HK)发布公告:拟发行8580万港元可换股债券

网络整理 2021-09-14 10:36:57

原标题:力世纪(00860.HK)发布公告:拟发行8580万港元可换股债券

力世纪(00860.HK)发布公告,2021年9月13日,公司与各认购方分别订立认购协议,据此,根据该协议的条款及在其条件规限下,公司已同意发行本金总额为8580万港元的可换股债券。

初步换股价为每股0.55港元,较9月13日收市价0.54港元溢价约1.85%。假设可换股债券附带的换股权已获悉数行使且并无根据条件对换股价作出调整,则将向债券持有人配发及发行合共1.56亿股新股份,相当于现有已发行股本约1.95%及经配发换股股份扩大后已发行股本约1.92%。认购方包括Able Catch Limited(由李嘉诚先生最终及实益拥有)、Vivaldi International Limited(由周凯旋女士最终及实益拥有)、及45 Yi Capital Holdings Co., Ltd(由刘梓浩先生最终及实益拥有)。

发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为8580万港元及约8500万港元。倘换股股份按初步换股价发行,则净发行价将约为0.54港元。公司拟将所得款项净额约90%用于投资商机,以扩展至汽车技术解决方案及相关业务;及约10%将用作集团一般营运资金。